Leistungsübersicht:
Vermögensbilanz & Risikoanalyse
Basierend auf Ihren Daten erstelle ich eine Vermögensbilanz und leite Strukturierungs-fragestellungen daraus ab.
Strategische Vermögensplanung
Verbindung von rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einflüssen zu einer strategischen Gesamtausrichtung.
Investmentstrategie
Abgeleitet aus der Finanz- und Liquiditätsplanung entstehen die Anforderungen an Ihre Investementstrategie
Nachfolgeplanung & Vermögensübertragung
Gemeinsam gestalten wir eine strukturierte, steuer- und generationsoptimierte Vermögensweitergabe die Ihrer Vermögenssituation gerecht wird.
Liquiditäts- & Cashflow-Management
Wir planen Ihre privaten Liquiditätsströme so, dass Sicherheit und Flexibilität gewährleistet sind.
Laufende Begleitung & regelmäßige Anpassung
In regelmäßigen Gesprächen wird Ihre Vermögensstrategie kontinuierlich überprüft, sodass Sie immer einen aktuellen Überblick über Ihre Finanzen und die Auswirkungen von finanziellen Entscheidungen haben.
Ihre Situation – und wie ich Sie unterstütze
Unternehmer stehen vor komplexen finanziellen Herausforderungen:
• Vermögensstruktur gewachsen, aber nicht optimiert
• Liquidität, Steuern & Unternehmen greifen ineinander
• Klumpenrisiken & fehlende Transparenz
• Keine unabhängige Instanz für strategische Entscheidungen
Ich analysiere, strukturiere und optimiere Ihr Vermögen vollständig — privat UND unternehmerisch.
Kurz:
Ich analysiere Ihr Vermögen.
Ich strukturiere Ihr Vermögen.
Ich betreue Ihr Vermögen.
Sie wollen ihr Vermögen sicher und rentabel anlegen?
Effektives Wealth Management ist die anspruchsvollste Disziplin im Finanz-Sektor, die kaum jemand beherrscht. Viele Anbieter verfolgen ein Provisionsmodell, das zu Interessenkonflikten bei der Vermögensdisposition führen kann und sich auf das Portfolio des Mandanten auswirkt.
Die Unabhängigkeit in der Beratung kommt zu kurz. Bei mir ist das komplett anders.
BESONDERE EXPERTISE
Unternehmer Finanzplanung
Im Unternehmertum gilt es bevorstehende Investitionen, laufende Kosten, steuerliche Belastungen sowie zu erwartenden Einnahmen zu planen, um nachhaltiges Wachstum und eine Absicherung des Erwirtschafteten zu gewährleisten. Dies sollte ebenfalls für die Vermögensentscheidungen selbstverständlich sein.
Das Unternehmen ist in aller Regel einer der größten, meistens sogar die größte Vermögensposition des Unternehmers. Die klassische Beratung in Banken klammert diese Vermögensposition aber vollständig aus, obwohl es im Unternehmen vielfältige Fragestellungen gibt, die für Unternehmer entscheidende Einflüsse haben.
Ich berücksichtige die notwendigen Fragestellungen und wechselseitigen Auswirkungen in meiner Beratung, denn die Beratung von Unternehmer und Unternehmen muss aufeinander abgestimmt sein!
Dabei geht fundierte Finanzplanung vor „Bauchgefühl“.
Wenn Sie als Unternehmer die steigende Komplexität von Finanzen, Steuern und Recht erkennen und einen unabhängigen Berater suchen, der Sie als Unternehmer wirklich versteht, sind Sie bei mir richtig.
"Mein Geschäftsethos beruht auf Vertrauen, Integrität und kompetenter Beratung."
Intelligente Finanzberatung basiert auf einer ausführlichen Analyse, einer strategischen Vorgehensweise und stellt das Mandantenbedürfnis in den Mittelpunkt.
Seit über 20 Jahren berate ich, Stefan Neuhaus, Privatpersonen, Unternehmerfamilien und betriebliche Anleger bei der Vermögensanlage und Finanzplanung. Kompetente Beratung und eine unabhängige Finanzplanung sorgen für eine individuelle Betreuung, die auf Ihre Ziele zugeschnitten ist.
Ich lade Sie zu einem ersten unverbindlichen Strategiegespräch ein, um herauszufinden, ob wir die nächsten Schritte gemeinsam gehen.
Private Banking und Wealth Management
Optimieren Sie Ihr finanzielles Potenzial durch individuelle Expertenberatung. Profitieren Sie von maßgeschneiderten Strategien, um Ihre Vermögensziele zu erreichen.
"Wealth Management definiert sich über den Komplexitätsgrad der Kundensituation, der mit steigendem Vermögen korreliert".
Unternehmer Finanzplanung
Vermögensanlagen im Betriebs- und Privatvermögen ganzheitlich zu betrachten, erhöht Erfolge und reduziert Risiken. Erfahren Sie, wie durch maßgeschneiderte Strategien Ihre Ziele erreicht werden.
Strategischer Schulterblick
Entdecken Sie die Unterstützung des strategischen Schulterblicks für Ihr Vermögen und/oder Ihr Unternehmen. Erhalten Sie klare Empfehlungen und strategische Einsichten.
So läuft unsere Zusammenarbeit:
Erstgespräch (kostenfrei)
Gegenseitiges Kennenlernen, Vorstellung der Dienstleistung und Klärung Ihrer Fragestellungen.
Beratungsablauf
1. Analyse :
Erstellung der Vermögensbilanz und Liquiditätsplanung
2. Strategieentwicklung:
Entwickelt aus Ihrer Vermögenssituation und den wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Zusammenhängen.
3. Umsetzung
Laufende Begleitung
Regelmäßige Überprüfung & Weiterentwicklung.
ÜBER MICH
Stefan Neuhaus, CFP®, EFA®
Mit 25 Jahren Erfahrung - u.a. im Private Banking und Wealth Management - verbinde ich tiefstes Fachwissen, Integrität und eine konsequent unabhängige Beratungsphilosophie.
Ich arbeite vollständig transparent – insbesondere bei meinen Honoraren – und berate ausschließlich im Interesse meiner Mandanten, da ich weder Produkte verkaufe noch Provisionen erhalte.
Unternehmer und vermögende Privatpersonen begleite ich ehrlich, objektiv und mit einer klar strukturierten, langfristig ausgerichteten Vermögensstrategie.
(CFP Certified Financial Planner, EFA European Financial Advisor)
