Finanzielle Entscheidungen mit Weitblick.
Unabhängige Beratung für Unternehmer und vermögende Privatpersonen.
Wenn Vermögen, Unternehmen, Familie und Zukunft zusammenspielen, braucht es mehr als einzelne Finanzprodukte. Ich begleite Menschen mit komplexeren Vermögenssituationen – persönlich, unabhängig und ausschließlich auf Honorarbasis.
Finanzielle Entscheidungen werden mit zunehmendem Vermögen komplexer.
Unternehmen, Immobilien, Wertpapierdepots, Altersvorsorge, Familie und Nachfolge greifen oft ineinander.
Einzelne Produkte lösen diese Herausforderungen nicht. Entscheidend ist ein klarer, ganzheitlicher Blick auf Ihre finanzielle Situation. Meine Beratung ist spezialisiert auf die Belange von Unternehmern und vermögenden Privatpersonen.
Wünschen Sie Beratung für Unternehmer oder Privatkunden?
Effektives Wealth Management ist anspruchsvoll und erfordert Erfahrung, Fachwissen und strategisches Denken. Vertrauen Sie einem Experten mit langjähriger Erfahrung.
Unabhängig beraten. Persönlich begleiten.
Intelligente Finanzberatung basiert auf einer ausführlichen Analyse, einer strategischen Vorgehensweise und stellt das Mandantenbedürfnis in den Mittelpunkt.
Seit über 25 Jahren berate ich, Stefan Neuhaus, Privatpersonen, Unternehmerfamilien und betriebliche Anleger bei der Vermögensanlage und Finanzplanung. Kompetente Beratung und eine unabhängige Finanzplanung sorgen für eine individuelle Betreuung, die auf Ihre Ziele zugeschnitten ist.
Ich lade Sie zu einem ersten unverbindlichen Strategiegespräch ein, um herauszufinden, ob wir die nächsten Schritte gemeinsam gehen.
Keine Provisionen
Ich vermittle keine Finanzprodukte und erhalte keine Zahlungen von Dritten. Dadurch entstehen keine Interessenkonflikte. Meine Vergütung erfolgt ausschließlich durch meine Mandanten
Ganzheitlicher Blick
Ich betrachte Unternehmen, Familie und Vermögen im Zusammenhang.
Persönliche Betreuung
Sie sprechen direkt mit mir.
Langfristige Begleitung
Ich verstehe mich als Sparringspartner für finanzielle Entscheidungen.
Darf ich mich vorstellen?
Stefan Neuhaus, CFP®, EFA®
Mit 25 Jahren Erfahrung - u.a. im Private Banking und Wealth Management - verbinde ich fundiertes Fachwissen, Integrität und eine konsequent unabhängige Beratungsphilosophie.
Ich arbeite vollständig transparent – insbesondere bei meinen Honoraren – und berate ausschließlich im Interesse meiner Mandanten, da ich weder Produkte verkaufe noch Provisionen erhalte.
Unternehmer und vermögende Privatpersonen begleite ich ehrlich, objektiv und mit einer klar strukturierten, langfristig ausgerichteten Vermögensstrategie.
(CFP Certified Financial Planner, EFA European Financial Advisor)
So arbeiten wir zusammen
Persönlich, digital und deutschlandweit.
Viele meiner Mandanten schätzen den persönlichen Austausch vor Ort. Gleichzeitig ermöglichen moderne Kommunikationswege eine flexible Zusammenarbeit, sodass Termine auch per Videokonferenz oder telefonisch stattfinden können und dadurch räumlich nicht begrenzt sind.
Kennenlernen
Erstgespräch (kostenfrei)
Gegenseitiges Kennenlernen, Vorstellung der Dienstleistung und Klärung Ihrer Fragestellungen.
Beratungsablauf
Analyse
Ich analysiere Ihre persönliche Situation und erstelle eine Vermögensbilanz und Liquiditätsplanung
Beratungsablauf
Strategieentwicklung
Aus Ihrer Vermögenssituation und den wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Zusammenhängen entwickle ich eine individuelle Strategie.
Beratungsablauf
Umsetzung
Ich gebe Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen und schlage mögliche Maßnahmen vor.
Es werden keine Produkte vermittelt.
Begleitung
Laufende Begleitung
Ich unterstütze Sie bei der langfristigen Umsetzung mit regelmäßigen Überprüfungen und der Weiterentwicklung Ihres Portfolios.