Allgemein
Wie unterscheidet sich eine Finanzplanung von einer klassischen Anlageberatung?
Muss ich bestehende Verträge kündigen oder mein Depot wechseln?
Warum sollte ich einen unabhängigen Finanzberater beauftragen?
Leistungen und Zielgruppen
Für wen ist die Beratung geeignet?
Ab welcher Vermögensgröße ist eine Zusammenarbeit sinnvoll?
Unterstützen Sie auch Unternehmer?
Begleiten Sie die Ruhestandsplanung?
Unterstützen Sie bei Vermögensstrukturierung und Nachfolgefragen?
Kann ich eine Zweitmeinung zu bestehenden Anlagen einholen?
Zusammenarbeit
Wie läuft ein Erstgespräch ab?
Wie lange dauert ein Termin?
Welche Unterlagen werden benötigt?
Wie häufig finden Beratungsgespräche statt?
Erhalte ich konkrete Handlungsempfehlungen?
Regionale und digitale Betreuung
Betreuen Sie ausschließlich Mandanten aus Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet?
Können auch Interessenten aus anderen Regionen Deutschlands Mandanten werden?
Finden Beratungen auch per Videokonferenz statt?
Sind persönliche Termine vor Ort möglich?
Wie erfolgt der Austausch zwischen den Terminen?
Welche Kommunikationswege nutzen Sie (Telefon, Teams, E-Mail)?
Honorarberatung und Vergütung
Was bedeutet unabhängige Honorarberatung?
Erhalten Sie Provisionen von Banken oder Versicherungen?
Wie wird Ihr Honorar berechnet?
Ist das Erstgespräch kostenfrei?
Warum kann eine Honorarberatung langfristig günstiger sein?