Ihre Finanzen – Unsere Expertise
Privatfinanzen professionell gemanagt – Für ein sorgenfreies Leben!
Mit fundiertem Finanzmanagement wird Zukunftsplanung zur Leichtigkeit.
Finanzmanagement, das Ihre Bedürfnisse versteht
Zeitmangel, fehlendes Interesse oder die Komplexität finanzieller Entscheidungen – es gibt viele Gründe, sich professionelle Unterstützung zu holen.
Mit uns an Ihrer Seite können Sie sich entspannt zurücklehnen, während wir als unabhängige Berater Ihre finanziellen Angelegenheiten in den Fokus rücken. Ihr finanzielles Wohl steht für uns an erster Stelle, damit Sie den Kopf frei haben für die Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind.
- Wir erkennen Ihre Bedürfnisse.
- Wir haben Ihre Situation und Ihr Vermögen im Blick.
- Wir reduzieren negative Auswirkungen auf Ihr Vermögen.
"Finanzielle Klarheit schafft Raum für das, was im Leben wirklich zählt."
Mit einer klaren, durchdachten Finanzstrategie können Sie sicherstellen, dass Ihre finanziellen Entscheidungen Ihre langfristigen Ziele unterstützen und Ihnen gleichzeitig den Raum geben, sich den schönen und wichtigen Dingen im Leben zu widmen.
Fragen, auf die wir die Antworten haben
Typische Fragestellungen unserer Mandanten
Wenn es um die Verwaltung und Optimierung Ihres Vermögens geht, stehen Ihnen komplexe Entscheidungen bevor, die sorgfältige Überlegungen und fundierte Strategien erfordern.
Im Folgenden finden Sie zentrale Themenbereiche, bei denen wir Ihnen helfen, um Ihre Finanzstrategie gezielt zu planen und zu optimieren.
- Wie kann ich mein Vermögen an die nächste Generation übertragen, dass ich die Kontrolle behalte, die mir wichtig ist?
- Soll ich eine Immobilie kaufen? Wenn ja, sollte ich Eigenkapital nutzen oder ganz/teilweise Fremdkapital einsetzen?
- Wie bestimme ich, welches Kapital ich kurzfristig liquide vorhalte und welches ich längerfristig anlegen kann?
- Wie kann ich Vermögen steuerfrei auf meinen Ehepartner übertragen?
- Wie kann ich während der Ehe erfolgte „versteckte“ Schenkungen rückwirkend korrigieren?
- Passt das von meiner Bank oder meinem Finanzberater empfohlene Finanzprodukt (wie Anschlussfinanzierung, Bausparvertrag, Versicherung, Immobilienkauf etc.) zu meiner aktuellen Vermögenssituation?
- Wäre es für mich sinnvoll, eine Familiengesellschaft, Stiftung oder Immobilien-GmbH zu gründen?
- Wie entwickle ich eine Vermögensstrategie, die perfekt auf meine Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist?
Wann Sie bei uns genau richtig sind!
Sie sind bei uns genau richtig, wenn Ihnen die Zeit fehlt, sich intensiv mit finanziellen Fragen zu beschäftigen, oder wenn Ihre Interessen jenseits von Finanzplanung und Kapitalmärkten liegen. Wenn die komplexen Zusammenhänge zwischen Finanzen, Steuern und Recht Sie überfordern und Sie sich sorgen, dass Ihr Berater nicht völlig unabhängig handelt. Wir bieten Ihnen die maßgeschneiderte Unterstützung, die Sie brauchen. Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt!
Erkennen Sie sich hier wieder?
... Ihre Zeit ist knapp, und die intensive Auseinandersetzung mit finanziellen Fragen fällt Ihnen schwer?
... Sie haben vielfältige Interessen, aber Finanzplanung und Kapitalmärkte gehören nicht dazu?
... Die komplexen Zusammenhänge zwischen Finanzen, Steuern und Recht überfordern Sie?
... Sie machen sich Sorgen, dass Ihr Berater durch Interessenskonflikte nicht objektiv ist?
Wünschen Sie sich ...
... einen unabhängigen Berater, der genau auf Ihre Bedürfnisse eingeht?
... jemanden, der die Verknüpfungen zwischen Finanzen, Steuern und Recht umfassend versteht?
... eine Beratung, bei der wirklich Sie und Ihre Ziele im Mittelpunkt stehen?
... die Möglichkeit, sich beraten zu lassen, ohne Ihr Depot von Ihrer Hausbank übertragen zu müssen?
