Ihr Unternehmen ist erfolgreich.
Ist Ihr Vermögen genauso gut aufgestellt?
Als Unternehmer tragen Sie Verantwortung für Unternehmen, Familie und Vermögen. Ich helfe Ihnen, finanzielle Entscheidungen zu strukturieren und private sowie unternehmerische Interessen ganzheitlich zu betrachten.
Unternehmer stehen oft vor komplexen Entscheidungen
Viele finanzielle Entscheidungen lassen sich nicht isoliert betrachten. Unternehmerische und private Interessen greifen häufig ineinander und erfordern eine langfristige Strategie. Ich begleite Sie dabei, den Überblick zu behalten und die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen.
Unternehmensverkauf vorbereiten
Vermögen außerhalb des Unternehmens aufbauen
Familie und Unternehmen aufeinander abstimmen
Liquiditätsreserven sinnvoll strukturieren
Nachfolge planen
Transparenz über das Gesamtvermögen schaffen
Viele Unternehmer konzentrieren sich auf ihr Unternehmen – das private Vermögen bleibt oft im Hintergrund.
Der Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens verlangt Zeit, Energie und unternehmerisches Denken. Dabei geraten private Vermögensfragen häufig in den Hintergrund. Eine unabhängige Finanzplanung hilft dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Vermögen gezielt zu strukturieren und langfristige Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.
Typische Folgen:
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des Vermögens ist im Unternehmen gebunden
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Nachfolgefragen werden erst spät geklärt
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müssen große Entscheidungen alleine treffen
"Finanzielle Weitsicht ist der Kompass für nachhaltigen Unternehmererfolg."
Für wen meine Beratung besonders geeignet ist
Meine Beratung richtet sich an Unternehmer, die ihre finanziellen Entscheidungen langfristig und strategisch ausrichten möchten. Besonders häufig begleite ich Menschen, die …
... Vermögen innerhalb und außerhalb ihres Unternehmens aufbauen möchten.
... ihre private und unternehmerische Finanzplanung besser aufeinander abstimmen wollen.
... größere Investitionen oder Veränderungen planen.
... sich frühzeitig mit der Unternehmensnachfolge beschäftigen.
... einen unabhängigen Sparringspartner für wichtige finanzielle Entscheidungen suchen.
In diesen Situationen unterstütze ich Unternehmer
Ob in einer Wachstumsphase, bei größeren Investitionen oder im Hinblick auf die Unternehmensnachfolge – bestimmte Lebens- und Unternehmensphasen erfordern fundierte finanzielle Entscheidungen. Die folgenden Beispiele zeigen typische Situationen, in denen ich Unternehmer begleite.
"Soll ich mein Geld im Unternehmen anlegen oder lieber ins Privatvermögen überführen?"
"Wie verfahre ich mit der Pensionszusage in meinem Unternehmen, wenn ich dieses verkaufe oder unentgeltlich übertragen möchte?"
"Was ist die geeignete Rechtsform, falls ich das Unternehmen irgendwann verkaufe?"
"Wie kann ich Vermögen unentgeltlich übertragen, ohne die Kontrolle darüber zu verlieren und dabei die Steuerlast minimieren?"
"Was geschieht mit der Betriebsimmobilie, wenn ich das Unternehmen unentgeltlich übergebe (Schenkung/Erbschaft) oder verkaufe?"
"Wie schütze ich mein Vermögen vor dem Zugriff Dritter?"
"Welche Auswirkungen haben Schenkungen an meine Kinder auf meine finanzielle Situation?"
Ganzheitliche Finanzberatung für Unternehmer
Jede unternehmerische Situation ist anders. Deshalb entwickle ich keine Standardlösungen, sondern individuelle Strategien, die sowohl Ihr Unternehmen als auch Ihre private Vermögenssituation berücksichtigen. So entsteht ein Gesamtkonzept, das zu Ihren Zielen und Ihrer Lebensplanung passt.
Vermögensstrukturierung
Entwicklung einer Strategie für den Vermögensaufbau innerhalb und außerhalb des Unternehmens.
Unternehmerische Finanzplanung
Liquidität, Absicherung und strategische Entscheidungen.
Finanzen, Recht und Steuern
Analyse der Wechselwirkungen zwischen Finanzen, Steuerrecht und rechtlichen Strukturen.
Nachfolge und Vermögensübergang
Vorbereitung auf Unternehmensübergabe oder Verkauf.
Unabhängiger Berater
Unabhängige Begleitung bei finanziellen Entscheidungen.
Strategischer Sparringspartner
Beratung, die Ihre Bedürfnisse versteht und Ihre Ziele in den Mittelpunkt stellt
Warum Unternehmer mit Neuhaus Finanz zusammenarbeiten
Vertrauen ist die Grundlage jeder erfolgreichen Beratung. Deshalb lege ich besonderen Wert auf Unabhängigkeit, Transparenz und eine langfristige Zusammenarbeit. Mein Ziel ist es, Ihnen eine verlässliche Grundlage für finanzielle Entscheidungen zu bieten – ohne Verkaufsdruck und mit einem klaren Blick auf Ihre individuellen Ziele.
unabhängig von Banken und Produktanbietern
ganzheitlicher Blick auf Unternehmen und Privatvermögen
langfristiger Sparringspartner
verständliche Entscheidungsgrundlagen
persönliche Betreuung
So arbeiten wir zusammen
Persönlich, digital und deutschlandweit.
Viele meiner Mandanten schätzen den persönlichen Austausch vor Ort. Gleichzeitig ermöglichen moderne Kommunikationswege eine flexible Zusammenarbeit, sodass Termine auch per Videokonferenz oder telefonisch stattfinden können und dadurch räumlich nicht begrenzt sind.
Kennenlernen
Erstgespräch (kostenfrei)
Gegenseitiges Kennenlernen, Vorstellung der Dienstleistung und Klärung Ihrer Fragestellungen.
Beratungsablauf
Analyse
Ich analysiere Ihre persönliche Situation und erstelle eine Vermögensbilanz und Liquiditätsplanung
Beratungsablauf
Strategieentwicklung
Aus Ihrer Vermögenssituation und den wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Zusammenhängen entwickle ich eine individuelle Strategie.
Beratungsablauf
Umsetzung
Ich gebe Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen und schlage mögliche Maßnahmen vor.
Es werden keine Produkte vermittelt.
Begleitung
Laufende Begleitung
Ich unterstütze Sie bei der langfristigen Umsetzung mit regelmäßigen Überprüfungen und der Weiterentwicklung Ihres Portfolios.
Wissen für Unternehmer
Fundierte Entscheidungen beginnen mit fundiertem Wissen. Im Wissensbereich finden Sie regelmäßig Beiträge zu aktuellen Finanzthemen, praxisnahe Einblicke und hilfreiche Informationen speziell für Unternehmer.
